宜管家

　　宜管家app是一个供理财客户经理使用的协同办公助手，旨在帮助客户经理即时掌握客户投资动态，了解公司理财产品信息，高效便捷地实现三方的协同与融合。

功能介绍

　　1、客户管理：随时随地添加、查询客户信息，同步CRM，实时追踪客户沟通记录;

　　2、投资动态：同步客户投资动态，追踪线上投资流程;

　　3、产品中心：第一时间公司产品资讯、随时学习;

　　4、攻略学习：同步发布最新产品攻略、净值报告、信息披露，打造学习微课堂。

更新日志

　　v6.0.1【更新内容】

　　―客户来源全面升级

　　原客户来源分类做了全面的升级调整，来源划分清晰明了，获客渠道覆盖更全面。

　　―投后披露定向发布

　　披露信息支持客户定向发布，针对不同在投客户专属个性化查看，更专业严谨;

　　―全产品预约更丰富

　　全产品预约受理新增传承、公益产品预约服务，便于后续机会跟踪。

　　―新版本部分功能升级优化

　　?支持港澳台客户开户进度查询，开户进度时时掌握，及时处理;

　　?财富TV优质热播资源首页轮播，重要资讯轻松获取;